Tổng kết tháng 07/2021_Định hướng đầu tư VNINDEX phục hồi lên 1340-1360 tháng 08/2021_Bán giảm tỉ trọng đầu tư
1. Cập nhật tín hiệu:
* PHÂN TÍCH THỊ TRƯỜNG_KHUYẾN NGHỊ CỔ PHIẾU
* BIỂU TÂM LÝ VIX_INDEX_DÒNG TIỀN
2. Thống kê thị trường:
3. Tổng quan thị trường_Định hướng đầu tư:
+ Trend_up tăng mạnh, Money_in tăng mạnh. Số lượng mã có trend_up ngắn hạn tăng, tốc độ gia tăng tốt hơn, dưới mức trung bình. Khẳ năng sinh lợi ngắn hạn mở rộng, gia tăng tốt trong thị trường. Dòng tiền tăng mạnh, rất nhiều mã có dòng tiền ngắn hạn gia tăng mạnh, hướng đến vùng trung bình trong 04-08 phiên đến. Số mã có dòng tiền tham gia lớn hơn số mã có trend_up. (TÂM LÝ VIX_INDEX_DÒNG TIỀN). Số lượng mã có vùng bán ngắn hạn giảm. Số mã có vùng mua ngắn hạn tăng, lớn hơn vùng bán. Thị trường có nhiều rất mã phục hồi tốt có vùng mua ngắn hạn mở rộng ở nhiều nhóm ngành nổi bật như NTL, GEX, DCM, SGP, IJC, SHB, SCR, DRI, PVT…. khá nhiều mã phù hợp chọn lọc gia tăng tỉ trọng đầu tư, đầu cơ ngắn hạn, cổ phiếu có sẳn. VN30, VNINDEX thoát khỏi xu hướng suy giảm, quay trở lại tích lũy trên vùng giá hỗ trợ ngắn hạn, vùng mua ngắn hạn. (MATRIX_FILTER VIP ).
Chi tiết thống kê nhận định, phân tích thị trường, khuyến nghị cổ phiếu sẽ tích hợp cung cấp trực tiếp trong PHÂN TÍCH THỊ TRƯỜNG_KHUYẾN NGHỊ CỔ PHIẾU
* PHÂN TÍCH THỊ TRƯỜNG_KHUYẾN NGHỊ CỔ PHIẾU
+ Quý khách hàng và thành viên thường niên nhấn vào link hoặc xem nhận định được cấp quyền mở trực tiếp trên website MatrixBuySell.com. Các báo cáo nhận định thị trường sẽ cập nhật trở lại trên website Matrixbuysell.com 01 tuần sau đó.
1. Thống kê thị trường:
+ Trend_up tăng mạnh, Money_in tăng mạnh. Số lượng mã có trend_up ngắn hạn tăng, tốc độ gia tăng tốt hơn, dưới mức trung bình. Khẳ năng sinh lợi ngắn hạn mở rộng, gia tăng tốt trong thị trường. Dòng tiền tăng mạnh, rất nhiều mã có dòng tiền ngắn hạn gia tăng mạnh, hướng đến vùng trung bình trong 04-08 phiên đến. Số mã có dòng tiền tham gia lớn hơn số mã có trend_up. Số lượng mã có vùng bán ngắn hạn giảm. Số mã có vùng mua ngắn hạn tăng, lớn hơn vùng bán. Thị trường có nhiều rất mã phục hồi tốt có vùng mua ngắn hạn mở rộng ở nhiều nhóm ngành nổi bật như NTL, GEX, DCM, SGP, IJC, SHB, SCR, DRI, PVT…. khá nhiều mã phù hợp chọn lọc gia tăng tỉ trọng đầu tư, đầu cơ ngắn hạn, cổ phiếu có sẳn. VN30, VNINDEX thoát khỏi xu hướng suy giảm, quay trở lại tích lũy trên vùng giá hỗ trợ ngắn hạn, vùng mua ngắn hạn.
2. Tổng quan thị trường_Định hướng:
+ Thị trường, VNINDEX đã kết thúc tháng 07/2021 ở mức 1310,05 điểm, giảm -6,99%, khối lượng giao dịch giảm -18,09%. VN30 ở mức 1447,23 giảm -5,35%, khối lượng giao dịch giảm ít hơn -6,14% so với tháng 06/2021. Như vậy kết thúc tháng 07/2021 VNINDEX, VN30 vẫn duy trì được xu hướng tăng trưởng đỉnh giá với vùng định giá hiện tại là 1270+-, 1370+ tương đương hỗ trợ cạnh dưới trend_line tăng trưởng trung dài hạn nối các vùng giá thấp từ tháng 04/2020 cho đến nay. Xu hướng ngắn hạn VN30 quay trở lại tích lũy trên vùng giá hỗ trợ trung bình ngắn hạn 1420-1430, VNINDEX hỗ trợ 1300+-. Tổng vốn hóa thị trường hiện nay là 284+- tỉ USD_99,5%+-/GDP 2021 (dự kiến GDP 2021 tăng 6%+- so với 2020), vốn hóa tự do 103+- tỉ USD. Vốn hóa VN30 150+- tỉ USD chiếm 53%+- vốn hóa toàn thị trường. Như vậy tổng vốn hóa thị trường nếu >286+- tỉ USD có thể không được xem là vùng giá hợp lý, rẽ ở thời điểm hiện tại, tương ứng VNINDEX 1320+-. Thị trường, các mã có thể tăng giá thêm là nhờ kỳ vọng tăng trưởng tốt trong tương lai hoặc do gia tăng tỉ lệ đòn bẩy margin. Tỉ lệ dư nợ margin có thể gia tăng lên 6-7 tỉ USD tương ứng 6-7% vốn hóa tự do trong thị trường.
+ Trong tháng 07/2021 thị trường đã bắt đầu giảm điểm khá mạnh ngay từ đỉnh 1420-1425 sau khi hệ thống giao dịch mới đưa vào sử dụng. Do chịu áp lực chốt lãi lớn từ rất nhiều mã nhóm mã, ảnh hưởng lớn từ nhóm tăng trưởng nóng vượt mức trung bình như Thép, Ngân hàng… Sau đó phục hồi rất tốt ở vùng 1225-1230 gần với đỉnh cũ lịch sử nhiều năm đã vượt 1200-1210. Thị trường vẫn có rất nhiều nhóm mã sinh lợi tốt vượt vùng đỉnh khi VNINDEX 1420-1425 tập trung ở nhóm phân bón, hóa chất, cảng biển, logistic, bán lẽ, bất động sản, công nghệ như DPM, DGC, HAH, GMD, SGP, ILB, FRT, MSN, NTL, KDH, DPG, HDC, HDG, FRT, CMG, CTR, … nhóm mã phục hồi tốt như nhóm chứng khoán VND, SSI, SHS…. Ngoài ra vẫn có rất nhiều mã duy trì tăng trưởng, xu hướng giá phục hồi tốt ở các nhóm ngành như PLC, DCM, GEX, DRC, SZC, GVR… Đây là những mã, nhóm mã chất lượng khá tốt vẫn có thể xem xét, theo dõi để chọn lọc gia tăng đầu tư trong thời gian đến. Bên cạnh đó vẫn còn một số nhóm mã vẫn kỳ vọng sẽ phục hồi đà tăng trưởng tốt như nhóm dầu khí, hay nhóm xây dựng, bất động sản thương mại như HBC, CTD, FCN, VRE… trong năm sau và sẽ được cập nhật đánh giá sau.
+ Rủi ro của thị trường: Rủi ro lớn nhất của thị trường hiện tại là tình trạng thực hiện chỉ thị 16 trên diện rộng, hầu như khắp cả nước, với tình trạng nghiêm ngặt như chỉ được phép hoạt động với những mặt hàng thiết yếu với thời gian đang kéo dài. Như ở TP HCM áp dụng đã kéo dài hơn 01 tháng và có thể kéo dài qua giữa tháng 08/2021. Như vậy Quí III/2021 đã có hơn ½ thời gian áp dụng ở TP HCM và một số tỉnh lớn ở phía Nam. Điều này có thể ảnh hưởng rất, rất lớn đến kết quả kinh doanh của nhiều công ty niêm yết. Dẫn đến báo cáo Quí III/2021 sẽ kém, nhiều công ty có thể báo cáo thua lỗ do đóng băng kinh doanh trong ½ quý. Cũng như ảnh hưởng lớn đến tăng trưởng GDP trong quí III/2021. Do đó, ở thời điểm hiện tại tất cả các vị thế mua mới nếu có chỉ xem xét đầu cơ ngắn hạn hoặc chỉ khi chắc chắn lợi nhuận quí III/2021 sẽ không bị ảnh hưởng lớn từ đợt giãn cách kéo dài hiện nay.
+ Hiện tại thị trường VNINDEX tạo đáy ở vùng đáy trung hạn 1225-1230 và phục hồi lên 1310. Dự kiến trong tháng 08/2021 VNINDEX sẽ tiếp tục phục hồi lên kỳ vọng tối đa vùng 1340-1360. VNINDEX có thể tạo đỉnh thứ 2 ở vùng 1340-1360 ở trong thời gian có thể trong đầu tuần thứ 02 tháng 8/2021 sau đỉnh 1420-1425 và điều chỉnh tích lũy trở lại vùng 1280-1290 để hình thành kênh tích lũy trung hạn. Vùng giá VNINDEX 1320+- không phải là vùng giá hợp lý, rẽ. Các vị thế mua mới sẽ ko được ưu tiên xem xét gia tăng khi VNINDEX tiếp tục kéo tăng giá trong tuần tiếp theo. Các vị thế khuyến nghị mua gia tăng ở các vùng giá thấp trước đây xem xét bán hạ tỉ trọng khi VNINDEX tiếp tục kéo tăng giá vào vùng 1340+-. Ngắn hạn dự kiến trong tuần đầu W1/08/2021 thị trường, VNINDEX sẽ tiếp tục tăng điểm lên vùng 1330-1340. Dòng tiền ngắn hạn và khẳ năng sinh lợi ở nhiều mã vẫn gia tăng khi xảy ra rung lắc trong phiên ở vùng 1305+- nhưng chỉ có tính chất đầu cơ ngắn hạn với kỳ vọng lợi nhuận trung bình thấp. Bán hạ tỉ trọng ngắn hạn, cơ cấu danh mục đầu tư đối với các vị thế đã mua VNINDEX tiếp tục tục tăng 1330-1340. Các vị thế mua gia tăng đầu tư mới chỉ được xem xét khi thị trường điều chỉnh kiểm tra lại vùng giá hỗ trợ ngắn hạn và khi dự tính được khẳ năng tăng trưởng của Q3/2021, cũng như rủi ro của đợt giãn cách kéo dài được phản ánh cụ thể vào tình hình kinh doanh. Các nhận định chi tiết hơn về thị trường sẽ được cập nhật thêm ở các bản tin tiếp theo. Chi tiết tham khảo các Danh mục.