Nhận định thị trường tuần 29/11-03/12/2021: Quản trị rủi ro, rút gọn danh mục, tỉ trọng_Dòng tiền giảm, trend_up giảm.
1. Cập nhật tín hiệu:
* PHÂN TÍCH THỊ TRƯỜNG_KHUYẾN NGHỊ CỔ PHIẾU
* BIỂU TÂM LÝ VIX_INDEX_DÒNG TIỀN
2. Thống kê thị trường:
3. Tổng quan thị trường_Định hướng đầu tư:
Chi tiết thống kê nhận định, phân tích thị trường, khuyến nghị cổ phiếu sẽ tích hợp cung cấp trực tiếp trong PHÂN TÍCH THỊ TRƯỜNG_KHUYẾN NGHỊ CỔ PHIẾU
* PHÂN TÍCH THỊ TRƯỜNG_KHUYẾN NGHỊ CỔ PHIẾU
+ Quý khách hàng và thành viên thường niên nhấn vào link hoặc xem nhận định được cấp quyền mở trực tiếp trên website MatrixBuySell.com. Các báo cáo nhận định thị trường sẽ cập nhật trở lại trên website Matrixbuysell.com 01 tuần sau đó.
1. Thống kê thị trường:
+ Trend_up giảm, Money_in giảm. Số lượng mã có trend_up ngắn hạn tiếp tục giảm, tốc độ giảm chậm laị, gần trên mức trung bình (50% số mã duy trì trend_up trên toàn thị trường). Dòng tiền giảm, tốc độ giảm chậm mạnh hơn và đi vào vùng 20-25% số mã có dòng tiền gia tăng trong vài phiên đến. Ở vùng này, nhiều mã có thời gian dài điều chỉnh, tích lũy, dòng tiền không gia tăng có thể xảy ra trường hợp sell_off hoặc khối lượng đột biến dòng tiền ngắn hạn mới gia tăng. Số lượng mã có vùng bán tăng. Số lượng mã có vùng mua giảm nhẹ, lớn hơn số mã có vùng bán. VN30 vượt đỉnh duy trì xu hướng tăng trưởng. VNINDEX tâm lý giảm mức lạc quan, lực cầu ngắn hạn có tín hiệu gia tăng.
2. Tổng quan thị trường_Định hướng:
+ VNINDEX kết tuần W4/11/2021 ở mức 1493,03 điểm tăng 2,80%, khối lượng giao dịch giảm -10,44% vượt vùng đỉnh ngắn hạn 1480+- dưới ảnh hưởng tích cực của VN30. VN30 ở mức 1566,55 điểm tăng mạnh 4,43%, khối lượng giao dịch tăng 14,24% so với tuần trước. VN30 đang vượt vùng đỉnh tháng 07/2021 1560-1565,29. VNINDEX, VN30 duy trì xu hướng tăng trưởng ngắn hạn với vùng giá trung bình hỗ trợ 1470-1480, 1540-1550, hỗ trợ gần nhất 1560-1565 tương đương đỉnh giá tháng 07/2021 của VN30. VNINDEX. Tổng vốn hóa thị trường hiện tại là 341+- tỉ USD. Tổng vốn hóa toàn thị trường (tính trên hơn 1650 mã_03 sàn giao dịch) đã đạt mức kỳ vọng 100%+-/GDP danh nghĩa năm 2020. Vốn hóa VN30 178+- tỉ USD_52% tổng vốn hóa toàn thị trường. Vốn hóa freeload 128+- tỉ USD.
+ VN30 dưới ảnh hưởng của nhóm cổ phiếu ngân hàng, vốn hóa lớn đang vượt được đỉnh giá tháng 07/2021_1560-1565. Ngắn hạn lực cầu, dòng tiền đổ dồn đột biến vào VN30, ngân hàng, nhóm vốn hóa lớn chưa tăng nhiều như VIC, NVL, VNM… trong khi đó số mã ko có dòng tiền ngắn hạn gia tăng suy giảm mạnh, nhiều mã suy yếu chịu áp lực bán ngắn hạn mạnh, vị thế cắt lỗ ngắn hạn gia tăng. Khối lượng giao dịch của VNINDEX duy trì mức cao kỹ lục, dự kiến tháng 11/2021 khối lượng đạt 23tỷ cổ phiếu_hơn 150% so với tháng 10/2021. Tổng khối lượng giao dịch trong tháng 11/2021 tương đương 40-45% tổng khối lượng cổ phiếu freeload của VNINDEX (hơn 56 tỷ cổ phiếu). Rất nhiều mã yếu kém đã có rủi ro phân phối đỉnh ngắn trung hạn trong vùng quá mua mạnh. Rất khó có thể hấp thu lực cung tích tụ cực kỳ lớn nếu không có hỗ trợ về tăng trưởng của các yếu tố cơ bản.
+ Ngắn hạn, dự kiến trong tuần tiếp theo VNINDEX, VN30 sẽ tiếp tục rung lắc rất mạnh kiểm tra lại vùng đỉnh cũ đã vượt với VNINDEX 1480-1485, VN30 1560-1565 và tích lũy. Lực cầu ngắn có thể gia tăng với nhiều cổ phiếu đã điều chỉnh giảm khá mạnh, cũng như đối với nhóm ngân hàng như HDB sẽ kiểm tra lại vùng giá đã vượt 30+-, VCB 102+-… hay như thép HPG vùng 46-48 đáy tháng 08/2021. VN30 đã vượt đỉnh cũ, nhưng tổng vốn hóa toàn thị trường đã đạt kỳ vọng dự kiến. Diễn biến thị trường ở giai đoạn hiện nay chỉ phù hợp các vị thế đầu cơ nóng trong vùng quá mua mạnh trung hạn. Bên cạnh đó VNINDEX, VN30 chịu rủi ro tương tự như HPG cổ phiếu vốn hóa lớn sau khi vượt vùng đỉnh giá tháng 06/2021 tương ứng 56,3+- vào tháng 10/2021, back test không thành công và điều chỉnh giảm mạnh, mặc dù tình hình kinh doanh vẫn tăng trưởng vượt trội. Đồng thời những rủi ro như 1: FED bắt đầu quá trình “taper”, 2: sự can thiệp nguồn cung sốc với giá dầu khí của các chính phủ, xúc tác bởi tâm lý biến chủng Covid mới sẽ ảnh hưởng lớn đến tâm lý ngắn hạn, dòng tiền đầu cơ ngắn hạn. Vì vậy khuyến nghị, xem xét hạ tỉ trọng đầu cơ ngắn hạn. Bán giảm tỉ trọng các mã suy yếu, thua lỗ ngắn hạn nếu có vùng bán khi hồi phục kiểm tra lại các vùng kháng cự tương ứng. Chỉ ưu tiên nắm giữ các mã vẫn tăng trưởng vượt trội so với VNINDEX, VN30. Duy trì tỉ trọng ở mức cân bằng. Bắt đầu đánh giá chốt NAV năm 2021, dành nguồn lực mới để xem xét các cơ hội tiềm năng mới cho chu kỳ năm sau_2022. Chi tiết tham khảo các Danh mục.