Nhận định thị trường tuần 27/09-01/10/2021: Chốt NAV quí III/2021_ Dòng tiền giảm mạnh, Trend_up giảm.
1. Cập nhật tín hiệu:
* PHÂN TÍCH THỊ TRƯỜNG_KHUYẾN NGHỊ CỔ PHIẾU
* BIỂU TÂM LÝ VIX_INDEX_DÒNG TIỀN
2. Thống kê thị trường:
3. Tổng quan thị trường_Định hướng đầu tư:
Chi tiết thống kê nhận định, phân tích thị trường, khuyến nghị cổ phiếu sẽ tích hợp cung cấp trực tiếp trong PHÂN TÍCH THỊ TRƯỜNG_KHUYẾN NGHỊ CỔ PHIẾU
* PHÂN TÍCH THỊ TRƯỜNG_KHUYẾN NGHỊ CỔ PHIẾU
+ Quý khách hàng và thành viên thường niên nhấn vào link hoặc xem nhận định được cấp quyền mở trực tiếp trên website MatrixBuySell.com. Các báo cáo nhận định thị trường sẽ cập nhật trở lại trên website Matrixbuysell.com 01 tuần sau đó.
.
1. Thống kê thị trường:
+ Trend_up giảm, Money_in giảm mạnh. Số lượng mã có trend_up ngắn hạn tiếp tục giảm, tốc độ giảm mạnh hơn. Số mã có dòng tiền giảm mạnh, có thể dưới mức trung bình trong vài phiên đến. Dòng tiền ngắn hạn, đầu cơ giảm mạnh trước thời điểm chốt Quí III/2021. Số lượng mã có vùng mua ngắn hạn giảm. Số lượng mã có vùng bán ngắn hạn tăng mạnh, lớn hơn vùng mua. Thị trường chịu áp lực bán mạnh rất rất nhiều mã. Lực cung ngắn hạn VNINDEX gia tăng, lực cầu giảm. Ngược lại lực cầu VN30 gia tăng, VN30 vẫn kỳ vọng sẽ vượt trend_line giảm giá.
2. Tổng quan thị trường_Định hướng:
+ VNINDEX kết thúc tuần W3/09/2021 ở mức 1351,17 điểm, giảm nhẹ -0,11%, khối lượng giao dịch tăng 15,01%. VN30 ở mức 1459,94 điểm, tăng 0,30%, khối lượng giao dịch giảm -3,03% so với tuần trước. Khối lượng VNINDEX tăng rất mạnh trong tuần qua trong khi VNINDEX giảm nhẹ đến từ hiện tượng kéo xã magrin, bán mạnh ở rất nhiều mã nhóm midcap, penny nhiều tính chất đầu cơ, tăng nóng. Một phần lý do là gần thời điểm chốt NAV quý, chốt tín dụng, dư nợ cuối quý… VNINDEX vẫn duy trì tăng trưởng ngắn hạn trên vùng hỗ trợ 1345+-_Đây là vùng hỗ trợ khá quan trọng tương ứng trend_line tăng trưởng nối các đáy tháng 01/2021 đến nay, cũng như trend_line giảm giá ngắn hạn nối các đỉnh giá từ tháng 07/2021 đã vượt. VN30 bắt đầu tăng trưởng trên vùng hỗ trợ 1450+- tương ứng trend_line tăng trưởng nối các đáy tính từ tháng 04/2020 cho đến nay và kháng cự 1462-1465 là trend_line giảm giá nối đỉnh từ tháng 07/2021. Tổng vốn hóa thị trường hiện tại là 306+- tỉ USD_113%+-/GDP 2020, vốn hóa tự do 112+- tỉ USD. Vốn hóa VN30 166+- tỉ USD chiếm 54% vốn hóa toàn thị trường. Vốn hóa nhóm ngân hàng 77+- tỉ USD. Tỉ lệ dư nợ magrin sẽ tương đương 6-7 tỉ USD chiếm 6%+- vốn hóa tự do.
+ Ngắn hạn, thị trường sẽ chốt NAV quí III/2021 trong tuần tiếp theo với các thông tin về tính hình kinh doanh của quí III, thông tin về GDP quí III/2021 sẽ dần được công bố. Đây là thời điểm quan trọng để đánh giá lại hiệu quả đầu tư, xu hướng tăng trưởng cũng như định giá của cổ phiếu, thị trường… Các quỹ đầu tư lớn sau khi chốt NAV quí III/2021 cũng sẽ có kế hoạch giải ngân mới và kỳ vọng sẽ tập trung vào nhóm cơ bản, vốn hóa lớn, ngân hàng. Ngược lại các mã midcaps, penny, có tính chất đầu cơ, sử dụng đòn bẩy dư nợ cao, sẽ tiếp tục bị siết chặt dư nợ margin, quản trị chặt chẽ rủi ro từ các công ty, tổ chức tài trợ vốn, không mở thêm dư nợ trong thời điểm cuối quí sẽ tiếp tục chịu áp lực bán mạnh. Đặc biệt với hồi chuông cảnh báo lớn từ hiện tượng công ty Evergrande. Do đó ưu tiên trong tuần cuối quí III/2021 vẫn là đánh giá danh mục, giảm tỉ trọng đầu cơ. Chờ thị trường chốt NAV quí III/2021.
+ Ngắn hạn, cả hai chỉ số VNINDEX, VN30 đều tăng trưởng với vùng hỗ trợ 1345+-, 1450+- trend_line tăng trưởng trung dài hạn. Dự kiến trong tuần tiếp theo VNINDEX, VN30 vẫn rung lắc tăng trưởng trong biên độ hẹp với sự cải thiện tích cực của nhóm ngân hàng. VN30 cần vượt vùng kháng cự khá quan trọng 1462+-. Cần lưu ý ngay cả khi VN30 vượt trend_line ngắn hạn thì cũng không kỳ vọng gì. Tốc độ tăng trưởng kỳ vọng cần chờ thị trường chốt NAV Quí III/2021 nhưng vẫn chưa kỳ vọng gì do tăng trưởng GDP quí III/2021 sẽ rất kém và tăng trưởng trung bình của Quí III+IV/2021 có thể thấp hơn nhiều so với Quí I+II/2021. Thị trường cần tập trung tìm kiếm số ít các cơ hội có thể duy trì, hoặc trở lại tăng trưởng, cải thiện biên lợi nhuận mạnh tiếp theo trong quí IV/2021 và tầm nhìn 2022. Kỳ vọng và dự kiến đó là nhóm mã dầu khí, bán lẽ, vận tải xăng dầu… khi Thế giới cũng như Việt Nam sẽ chuyển trạng thái sống chung với dịch bệnh, đẩy nhu cầu tiêu thụ năng lượng ổn định trở lại với giá dầu khí duy trì ở mức cao. Các mã, ngành khác sẽ đánh giá chi tiết hơn trong báo cáo tổng kết, định hướng đầu tư quí IV/2021. Ngắn hạn số mã có dòng tiền giảm mạnh, số mã trend_up giảm. Vì vậy cần ưu tiên cơ cấu, bán, giảm ti trọng ngắn hạn, đầu cơ đối với các mã suy yếu khi hồi phục. Các cơ hội mới nếu có sẽ tiếp tục được đề xuất cập nhật. Chi tiết tham khảo các Danh mục.