Nhận định thị trường tuần 17-20/05/2022: VNINDEX, VN30 giảm giá khủng hoảng, phục hồi_Dòng tiền tăng, trend_up tăng
1. Cập nhật tín hiệu:
* PHÂN TÍCH THỊ TRƯỜNG_KHUYẾN NGHỊ CỔ PHIẾU
* BIỂU TÂM LÝ VIX_INDEX_DÒNG TIỀN
2. Thống kê thị trường:
* BIỂU TÂM LÝ VIX_INDEX_DÒNG TIỀN
3. Tổng quan thị trường_Định hướng đầu tư:
Chi tiết thống kê nhận định, phân tích thị trường, khuyến nghị cổ phiếu sẽ tích hợp cung cấp trực tiếp trong PHÂN TÍCH THỊ TRƯỜNG_KHUYẾN NGHỊ CỔ PHIẾU
* PHÂN TÍCH THỊ TRƯỜNG_KHUYẾN NGHỊ CỔ PHIẾU
+ Quý khách hàng và thành viên thường niên nhấn vào link hoặc xem nhận định được cấp quyền mở trực tiếp trên website MatrixBuySell.com. Các báo cáo nhận định thị trường sẽ cập nhật trở lại trên website Matrixbuysell.com 01 tuần sau đó.
1. Thống kê thị trường:
+ Số lượng mã có xu hướng tăng ngắn hạn vẫn tăng nhẹ trong vùng <20% số mã vẫn duy trì trend_up. Thể hiện có nhiều mã bắt đầu không suy giảm, không ảnh hưởng trước giảm mạnh của VNINDEX, VN30. Thậm chí chứng chỉ quỹ E1VFVN30 vốn mô phỏng đại diện cho chỉ số VN30 lại tăng điểm trong phiên ATC. Rất nhiều mã giảm hơn 50% từ vùng đỉnh và vẫn chưa có nhịp phục hồi. Tâm lý thị trường vẫn tê liệt trong vùng bi quan, quá bán. VNINDEX thủng vùng giá 1200-1211, hỗ trợ tâm lý trung dài hạn, đỉnh giá cao nhất 2018 gieo nỗi sợ hãi tương tự ác mộng khủng hoảng kinh tế.
+ Số mã có dòng tiền ngắn hạn tiếp tục tăng mạnh, đang ở mức 34%. Tốc độ dòng tiền gia tăng mạnh nhất sau thời gian dài thị trường suy giảm từ 02 tháng nay. Với tốc độ gia tăng hiện tại và thanh khoản thị trường gia tăng thì dòng tiền có thể chạm, vượt mức trung bình trong 04-06 phiên tiếp theo. Lực cầu ngắn hạn VNINDEX, VN30 tăng, trung bình lệnh mua bắt đầu gia tăng mạnh. Số lượng mã có vùng bán ngắn hạn giảm. Số mã có vùng mua ngắn hạn giảm, cân bằng số mã có vùng bán. VNINEX trong vùng quá bán ngắn trung hạn, tốc độ giảm nhanh mạnh lịch sử chỉ xảy ra trong trường hợp khủng hoảng kinh tế 2008, đại dịch 2020 và năm 2011.
2. Tổng quan thị trường_Định hướng:
+ VNINDEX có tuần thứ 06 liên tiếp giảm điểm mạnh, kết thúc tuần W2/05/2022 ở mức 1182.77 điểm, giảm mạnh -11,02%, khối lượng giao dịch tăng mạnh 88,35% so với tuần trước. VN30 ở mức 1223,76 điểm giảm mạnh -10,88%, khối lượng giao dịch tăng mạnh 133,10%. Khối lượng giao dịch trong phiên giảm mạnh 13/05/2022 vượt mức trung bình. VNINDEX, VN30 đã có tuần giảm giá rất mạnh, với mức giảm giá bằng và cao hơn chỉ xảy ra trong ở thời điểm khủng hoảng 2008, 2009 và đại dịch 2020. Rất ít trường hợp có mức giảm từ 8-10% trong 1 tuần và đều có nhịp phục hồi mạnh trở lại ở tuần kế sau. Hiện tại VNINDEX đã mất vùng hỗ trợ tăng trưởng trung dài hạn 1235-1260, hỗ trợ tâm lý 1200-1211 đỉnh giá năm 2018 và đang ở vùng đỉnh giá năm 2007_1130-1180 tương ứng vùng hỗ trợ tăng trưởng dài hạn. VN30 có vùng hỗ trợ đỉnh giá năm 2018_1177-1185. Tổng vốn hóa thị trường hiện tại là 276+- tỉ USD_79%+-/GDP danh nghĩa 2021. Vốn hóa VN30 142+- tỉ USD_51,5%+- vốn hóa toàn thị trường. Vốn hóa nhóm ngân hàng 66+- tỉ USD.
+ Định giá thị trường đang quay về vùng giá năm 2018, thời điểm đỉnh lịch sử năm 2007. Với gần 45% số mã có thị giá bằng và dưới giá trị sổ sách, 40% số mã có PE <12 trên 1650 mã toàn thị trường. Có rất nhiều lý giải, nguyên nhân tổng hòa để giải thích quá trình giảm giá nhanh mạnh tương đương mức khủng hoảng hiện tại như 1. Căng thẳng địa chính trị, chiến tranh Nga – Ukraine, 2. Chấm dứt dòng tiền rẽ, FED tăng lãi suất với bóng ma lạm phát toàn cầu. 3. Siết chặt thị trường vốn, trái phiếu và tín dụng bất động sàn và 4. Có lẽ là đợt thanh lọc lịch sử với nhà đầu tư khi số lượng tài khoản mở mới bùng nổ mạnh đột biến khi xảy ra đại dịch dẫn đến thị trường tăng giá bùng nổ. Và ngay khi đại dịch được kiểm soát hoàn toàn thì quá trình thanh lọc mạnh lịch sử xảy ra, mức độ bán tháo cũng gia tăng như tốc độ mở mới tài khoản hơn gấp đôi trước đại dịch. Thanh khoản thị trường đang ở mức thấp nhất trong gần 02 năm qua tương đương thời điểm thị trường phục hồi sau đại dịch tháng 11/2020 và cũng là thời điểm bùng nổ số lượng tài khoản mớ mới của nhà đầu tư cá nhân. Để thị trường có thể cải thiện tích cực thì cần cải thiện thanh khoản trở lại với sự hỗ trợ của dòng tiền lớn, nhà đầu tư tổ chức, tạo lập….
+ Ngắn hạn với nhịp giảm mạnh trong 06 tuần liên tiếp đặc biệt mức giảm mạnh -11% trong tuần trước dẫn đến thị trường vào vùng quá bán mạnh, kỳ vọng thị trường sẽ phục hồi trở lại trong tuần tiếp theo. VNINDEX cần duy trì thanh khoản ổn định và gia tăng trở lại trên mức 650tr cổ phiếu phiên với tín hiệu giá giảm khối lượng giảm, giá tăng khối lượng cải thiện tăng tích cực để cải thiện tâm lý, cũng như dòng tiền tiếp tục gia tăng trên mức trung bình. Kỳ vọng trong tuần tiếp theo VNINDEX sẽ hồi phục lấy lại các vùng giá 1200-1211 và kiểm tra lại kháng cự 1240-1260. Thị trường có thể xác nhận đáy ngắn hạn khi thống kê cho thấy số lượng mã miễn nhiễm, có trend_up tiếp tục cải thiện và dòng tiền vượt mức trung bình trong 03-06 phiên đến. Ngắn hạn cần chờ thị trường bình ổn trở lại, và cho tín hiệu giá giảm khối lượng giảm, giá phục hồi khối lượng cải thiện trở lại. Chi tiết tham khảo các Danh mục.