Nhận định thị trường tuần 04-08/10: VNINDEX, Ngân hàng phục hồi_Dòng tiền giảm, vùng cạn kiệt, Trend_up giảm
1. Cập nhật tín hiệu:
* PHÂN TÍCH THỊ TRƯỜNG_KHUYẾN NGHỊ CỔ PHIẾU
* BIỂU TÂM LÝ VIX_INDEX_DÒNG TIỀN
2. Thống kê thị trường:
3. Tổng quan thị trường_Định hướng đầu tư:
Chi tiết thống kê nhận định, phân tích thị trường, khuyến nghị cổ phiếu sẽ tích hợp cung cấp trực tiếp trong PHÂN TÍCH THỊ TRƯỜNG_KHUYẾN NGHỊ CỔ PHIẾU
* PHÂN TÍCH THỊ TRƯỜNG_KHUYẾN NGHỊ CỔ PHIẾU
+ Quý khách hàng và thành viên thường niên nhấn vào link hoặc xem nhận định được cấp quyền mở trực tiếp trên website MatrixBuySell.com. Các báo cáo nhận định thị trường sẽ cập nhật trở lại trên website Matrixbuysell.com 01 tuần sau đó.
1. Thống kê thị trường:
+ Trend_up giảm mạnh, Money_in giảm. Số lượng mã có trend_up ngắn hạn tiếp tục giảm, tốc độ giảm mạnh hơn_hướng đến vùng trung bình trong 03-06 phiên đến. Số mã có dòng tiền tiếp giảm, tốc độ giảm chậm lại, hướng đến vùng 20% trong 02-05 phiên đến. Dòng tiền có thể tạo vùng đáy, gia tăng trở lại. Số lượng mã có vùng bán ngắn hạn tăng. Số lượng mã có vùng mua giảm, lớn hơn vùng bán. Thị trường vẫn có nhiều mã có vùng mua tích cực, tập trung nhiều vào nhóm dầu khí như PVS, PVD, PVP, GSP, PSD, PLX, PGC…, nhóm thủy sản, gỗ xuất khẩu như VHC, FMC, PTB.. vật liệu xây dựng như HT1, BCC.. vẫn có thể xem xét chọn lọc, gia tăng tỉ trọng đầu tư, đầu cơ ngắn hạn. Tâm lý ngắn hạn của thị trường chung vẫn chưa cải thiện trở lại do ảnh hưởng VN30, nhưng cơ hội đầu tư, đầu cơ vẫn xuất hiện.
2. Tổng quan thị trường_Định hướng:
+ VNINDEX đã kết thúc quí III/2021 và đã cập nhật báo cáo tổng kết định hướng nhanh. Kết phiên 01/10/2021 VNINDEX kết phiên ở mức 1334,89 điểm, giảm -0,53%, khối lượng giao dịch tăng mạnh 37,34%. VN30 ở mức 1441,83, giảm mạnh hơn -0,82%, khối lượng giao dịch tăn mạnh 58,95% so với phiên trước. Thị trường sau khi kết thúc quí III/2021 bắt đầu quí IV/2021 thì định giá của VNINDEX, VN30 không được cải thiện gia tăng tốt, chỉ lên vùng 1300+-, 1390+-. Xu hướng ngắn hạn của VNINDEX, VN30 tiếp tục duy trì tích lũy trong biên độ hẹp dưới vùng giá trung bình ngắn hạn 1340-1345, 1445-1450. Dưới ảnh hưởng tiêu cực, suy giảm ngắn hạn, áp lực bán gia tăng đột biến của nhóm ngân hàng VN30 đang kiểm tra lại trend_line nối 02 đáy tháng 07,08/2021. Tổng vốn hóa thị trường hiện tại là 303+- tỉ USD_112%+-/GDP 2020. Vốn hóa VN30 164+- tỉ USD_54% tổng vốn hóa thị trường.
+ Vốn hóa nhóm ngân hàng 74+- tỉ USD chiếm 24% vốn hóa toàn thị trường. Đây là tỉ lệ khá thấp trong nhiều năm trở lại đây. Điều này thể hiện điểm tích cực là thị trường vẫn đang trưởng thành tốt mà không chịu ảnh hưởng quá lớn từ nhóm ngân hàng, cũng như trước đây thị trường chịu ảnh hưởng tâm lý khá mạnh từ nhà đầu tư nước ngoài. Nhóm ngân hàng ngoại trừ số ít mã như TPB trong VN30 đã vượt vùng giá đỉnh cũ và tiếp tục tích cực đi vào quá mua ngắn hạn trong những phiên đến, đa phần xu hướng ngắn hạn đều suy giảm. Rất nhiều mã suy yếu chịu áp lực bán ngắn hạn đang đi vào vùng quá bán. Điển hình là CTG chịu áp lực bán mạnh với khối lượng gia tăng. Tuy nhiên như đã phân tích CTG vẫn đang trong quá trình kiểm tra lại vùng giá đỉnh lịch sử tháng 04/2018 là vùng giá 26,5-29,2. Nếu xét tăng trưởng cơ bản trong 03 năm vừa qua và đển sau 06/2022 (thời điểm kết thúc giãn nợ theo TT14) thì đây là vùng giá hợp lý, có thể được xem là rẽ để các nhà đầu tư trung dài hạn xem xét gia tăng. Ngắn hạn, dòng tiền money_in cũng bắt đầu gia tăng, dự kiến có thể gia tăng mạnh nếu CTG tiếp tục bị bán mạnh. Bất kể mọi trường hợp bị bán tháo mạnh có thể do báo cáo Quí III/2021 kém hay nợ xấu gia tăng vẫn dự kiến CTG sẽ có phục hồi trở lại 31-32.
+ Ngắn hạn, dòng tiền tiếp tục giảm dần về vùng cạn kiệt 20% trong vài phiên tới. Như vậy ở vùng này, khối lượng giao dịch sẽ bắt đầu đột biến trở lại. Các mã có xu hướng suy giảm, sau thời gian dài dòng tiền không tham gia, nếu tiếp tục bán mạnh sẽ có dòng tiền gia tăng bắt đáy. VNINDEX dự kiến vẫn giao động trong biên độ hẹp với vùng hỗ trợ 1330+- tương ứng trend_line tăng giá trung dài hạn. VN30 hỗ trợ 1430+-. Dự kiến trong tuần tiếp theo VNINDEX, VN30 vẫn phụ thuộc lớn vào nhóm ngân hàng và dự kiến sẽ có phục hồi kiểm tra lại 1340-1345, 1445-1450. Thị trường vẫn duy trì khá nhiều cơ hội để xem xét gia tăng tỉ trọng đầu tư, đầu cơ khi rung lắc điều chỉnh. Tập trung nhiều vào nhóm dầu khí, đầu tư công vốn kỳ vọng thúc đẩy tăng trưởng GDP cuối năm và nhóm xuất khẩu, xây dựng.. phù hợp cho dòng tiền chủ động xem xét gia tăng khi xẩy ra rung lắc, điều chỉnh ở các vùng hỗ trợ tương ứng. Vì vậy các trường hợp tỉ trọng thấp, dòng tiền gia nhập mới, vẫn có thể xem xét chọn lọc gia tăng. Chi tiết tham khảo các Danh mục.