Nhận định thị trường ngày 24/12/2021: VN30 mất trend_line tăng trưởng ngắn trung hạn_Trend_up tăng, dòng tiền tăng
1. Cập nhật tín hiệu:
* PHÂN TÍCH THỊ TRƯỜNG_KHUYẾN NGHỊ CỔ PHIẾU
* BIỂU TÂM LÝ VIX_INDEX_DÒNG TIỀN
2. Thống kê thị trường:
* BIỂU TÂM LÝ VIX_INDEX_DÒNG TIỀN
3. Tổng quan thị trường_Định hướng đầu tư:
Chi tiết thống kê nhận định, phân tích thị trường, khuyến nghị cổ phiếu sẽ tích hợp cung cấp trực tiếp trong PHÂN TÍCH THỊ TRƯỜNG_KHUYẾN NGHỊ CỔ PHIẾU
* PHÂN TÍCH THỊ TRƯỜNG_KHUYẾN NGHỊ CỔ PHIẾU
+ Quý khách hàng và thành viên thường niên nhấn vào link hoặc xem nhận định được cấp quyền mở trực tiếp trên website MatrixBuySell.com. Các báo cáo nhận định thị trường sẽ cập nhật trở lại trên website Matrixbuysell.com 01 tuần sau đó.
.
1. Thống kê thị trường:
+ Trend_up tăng, Money_in tăng. Số lượng mã có trend_up ngắn hạn tiếp tục tăng, tốc độ tăng tốt hơn. Thị trường vẫn có nhiều mã hình thành trend_up tăng mới. Vẫn duy trì cơ hội sinh lợi. Dòng tiền ngắn hạn tiếp tục tăng, tốc độ vẫn tăng tốt. Nhiều mã ở vùng giá hiện tại vẫn thu hút dòng tiền ngắn hạn. Số mã có dòng tiền sẽ hướng đến vùng trung bình 50% trong 02-04 phiên đến. Ở vùng này số mã có dòng tiền chỉ tăng thêm nếu nhóm thép, ngân hàng, dầu khí dòng tiền tăng.. Số lượng mã có vùng bán ngắn hạn tăng. Số lượng mã có vùng mua ngắn hạn giảm khá mạnh, duy trì lớn hơn vùng bán. Các mã có vùng mua ngắn hạn vẫn tập trung mạnh ở nhóm đầu tư công, xây dựng như FCN, VCG, HHV, HBC, CTD, LCG.. khu công nghiệp PHR, KBC.. phân hóa rất mạnh ở nhóm BDS như ASM, ITC, TDC.. bắt đầu gia tăng trở lại với dầu khí như OIL, PVT, PVS, PVD, PET, PVG, PVC, PXS .. đầu cơ nhóm Sông Đà như SD9, SD6, SD3…, và bắt đầu có vùng mua ngắn hạn với nhóm thép, ngân hàng… Dòng tiền xoay chuyển rất nhanh, phù hợp nhiều đối với các vị thể chủ động, tỉ trọng duy trì hợp lý, xem xét chọn lọc gia tăng đầu tư, đầu cơ ngắn hạn. Tâm lý ngắn hạn VNINDEX chuyển biến tiêu cực hơn. Tâm lý ngắn hạn nhóm VN30 vẫn trong vùng bi quan, lo sợ. Lực cung ngắn hạn của thị trường tăng mạnh, đang dần lớn hơn lực cầu ngắn hạn.
2 .Tổng quan thị trường_Định hướng:
+ VNINDEX kết phiên ở mức 1456,96 điểm, giảm khá mạnh -1,40%, khối lượng giao dịch tăng mạnh 22,67%. VN30 ở mức 1477,37 điểm giảm mạnh hơn -1,78% khối lượng giao dịch tăng 9,68% so với phiên trước. VN30 đã mất vùng hỗ trợ mạnh 1490-1500 dẫn đến áp lực bán ngắn hạn gia tăng mạnh. VNINDEX mất hỗ trợ ngắn hạn 1470+-, dẫn đến áp lực bán chốt lãi, xã margin mạnh ở nhiều mã, cắt lỗ ngắn hạn ở nhiều mã suy yếu. Như vậy điểm số thị trường đã trở nên tiêu cực trong ngắn hạn với các vùng kháng cự mạnh của VNINDEX, VN30 là 1470+- 1490+-. Tổng vốn hóa thị trường hiện tại 327+- tỉ USD_95% GDP danh nghĩa 2020. Vốn hóa VN30 165+- tỉ USD_50% vốn hóa toàn thị trường. Vốn hóa nhóm ngân hàng 72+- tỉ USD_22% vốn hóa toàn thị trường. Lần đầu tiên, tổng vốn hóa VN30 chỉ chiếm 50%+- vốn hóa toàn thị trường. Dự kiến trong tương lai vốn hóa VN30 có thể còn thấp hơn 50% toàn thị trường.
+ Phân tích nhóm ngành_Định hướng đầu tư:
- Nhóm ngành dầu khí
Đây là nhóm dường như có mức sinh lợi kém nhất trên toàn thị trường. Thậm chí như PLX so với năm 2020 hiện đang giảm -1,28%. Mức tăng giá tốt nhất là 100% so với năm 2020 thuộc về các mã như BSR, ASP, PVC.. mức tăng từ 50-100% là các mã PVP, PVD, PVT, PVG, CNG, VTO, VIP…Mức tăng trưởng này chưa được xem là đạt kỳ vọng trong khi giá dầu, giá khí đốt hiện đang tăng 50% so với năm 2020. Đồng thời nhiều nhóm mã dầu khí hiện tại thị giá vẫn tương đương, nhiều mã thấp hơn giá trị sổ sách như PVD, PVS, PVC…. Với chất lượng tài sản tương đối tốt, các tài sản cố định hữu hình khấu hao tốt…tỉ lệ tiền mặt của nhóm cổ phiếu dầu khí luôn duy trì ở mức cao.
Một phần lý do giải thích cho mức sinh lợi kém là do tình hình dịch bệnh vẫn căng thẳng với nhiều đợt giản cách trong thời gian vừa qua. Giá xăng dầu biến động mạnh liên tục, dẫn đến doanh thu, các hoạt động kinh doanh biến động thất thường.. Bên cạnh đấy, nhu cầu phát triển năng lương xanh, thay thế năng lượng hóa thạch… xu hướng sử dụng xe điện thay thế xe xăng … dẫn đến tâm lý, mức độ kỳ vọng thấp đối với nhóm ngành dầu khí. Tuy nhiên Nhóm mã này hiện tại vẫn được đánh giá là rẽ, nếu xét tiềm năng duy trì hoạt động ổn định trong thời gian tới. Dòng tiền sẽ gia tăng trở lại với nhóm dầu khí trong thời gian đến và trong năm 2022. Do các hoạt động kinh tế đã phục hồi mạnh mẽ. Nhu cầu tiêu thụ năng lượng sẽ tăng trưởng ổn định trở lại để phục vụ các hoạt động sản xuất, đi lại, vận tải, logistics tăng tốt tương ứng với tổng lượng hàng hóa xuất nhập khẩu liên tục gia tăng. Do đó vẫn xem xét gia tăng tỉ trọng đầu tư, đầu cơ với nhóm mã này. Ưu tiên những mã thị giá vẫn đang dưới giá trị sổ sách như PVC, PVS, PVD… hay các mã chế biến, bán lẽ xăng dầu, khí đốt như BSR, OIL, PVG.. theo các khuyến nghị cập nhật.
+ Ngắn hạn, chỉ số VNINDEX, VN30 đã suy yếu. Số lượng mã có vùng bán ngắn hạn tăng, số mã có vùng mua ngắn hạn giảm. Có nghĩa cơ hội gia tăng vẫn duy trì nhưng số lượng giảm. Áp lực bán gia tăng ở rất nhiều mã, nhưng dòng tiền vẫn gia tăng. Dòng tiền ngắn hạn luân chuyển rất nhanh. Cơ cấu danh mục, phân bổ tỉ trọng hợp lý theo từng nhóm ngành mới có thể tận dụng tốt dòng tiền mới vẫn đang gia tăng trong thị trường. Ngắn hạn dự kiến VNINDEX, VN30 sẽ có phục hồi kiểm tra lai vùng kháng cự 1465-1470, 1485-1490. Hỗ trợ ngắn hạn của VNINDEX, VN30 là 1445-1450, 1460-1465. Do dòng tiền dịch chuyển nhanh với khối lượng giao dịch của VNINDEX tăng mạnh. Vì vậy nhà đầu tư cần chủ động rà soát, đánh giá thật kỹ danh mục đầu tư. Xem xét bán ngắn hạn các mã mới bắt đầu suy yếu, có vùng bán, chịu áp lực bán mạnh khi VNINDEX, VN30 hồi phục. Nâng sức mua để chủ động xem xét gia tăng vào các mã vẫn duy trì tốt, có vùng mua ngắn hạn khi xảy ra rung lắc mạnh ở vùng hỗ trợ ngắn hạn để có hiệu quả tốt nhất. Cơ cấu danh mục đầu tư, hạn chế sử dụng margin. Duy trì tỉ trọng đầu tư tăng trưởng. Chi tiết tham khảo các Danh mục