Nhận định thị trường ngày 01/06/2022: VNINDEX kiểm định mốc tâm lý 1300_Dòng tiền tăng, rủi ro tạo đỉnh ngắn hạn, trend_up tăng
1. Cập nhật tín hiệu:
* PHÂN TÍCH THỊ TRƯỜNG_KHUYẾN NGHỊ CỔ PHIẾU
* BIỂU TÂM LÝ VIX_INDEX_DÒNG TIỀN
2. Thống kê thị trường:
* BIỂU TÂM LÝ VIX_INDEX_DÒNG TIỀN
3. Tổng quan thị trường_Định hướng đầu tư:
Chi tiết thống kê nhận định, phân tích thị trường, khuyến nghị cổ phiếu sẽ tích hợp cung cấp trực tiếp trong PHÂN TÍCH THỊ TRƯỜNG_KHUYẾN NGHỊ CỔ PHIẾU
* PHÂN TÍCH THỊ TRƯỜNG_KHUYẾN NGHỊ CỔ PHIẾU
+ Quý khách hàng và thành viên thường niên nhấn vào link hoặc xem nhận định được cấp quyền mở trực tiếp trên website MatrixBuySell.com. Các báo cáo nhận định thị trường sẽ cập nhật trở lại trên website Matrixbuysell.com 01 tuần sau đó.
1. Thống kê thị trường:
+ Số lượng mã có xu hướng tăng ngắn hạn tăng, tốc độ tăng mạnh, vượt mức trung bình. Nhiều mã tiếp tục phục hồi sau quá trình điều chỉnh mạnh. Nhóm dầu khí đang quay trở lại xu hướng tăng trưởng mạnh so với thị trường. Thị trường phân hóa, nhiều mã sau quá trình phục hồi cần tích lũy mới có thể thu hút dòng tiền mới. Số mã có vùng bán ngắn hạn tăng. Số mã có vùng mua ngắn hạn giảm, duy trì lớn hơn vùng bán. Tập trung nhiều ở nhóm dầu khí, hóa chất, năng lượng tái tạo, xây dựng, khu công nghiệp, phân bón…Phù hợp mở rộng, mua lướt hạ giá vốn các cổ phiếu có sẳn.
+ Số mã có dòng tiền tăng, tốc độ tăng chậm lại_hướng đến vùng 70% trong 02-04 phiên đến. Thị trường cần rung lắc liên tục mới có thể cải thiện khối lượng giao dịch. Nhiều mã sau quá trình phục hồi cần tích lũy mới có thể thu hút dòng tiền mới gia tăng. Tâm lý ngắn hạn VNINDEX cải thiện. Lực cầu ngắn hạn VNINEX, VN30 vẫn đang lớn hơn áp lực cung. Xu hướng VNINDEX, VN30 chuyển sang giai đoạn tích lũy sau phục hồi.
2. Tổng quan thị trường_Định hướng:
+ VNINDEX đã kết thúc tháng 05/2022 ở mức 1292,68 điểm sau khi giảm điểm mạnh từ 1366 về 1156,54 và phục hồi trở lại. VNINDEX giảm -5,42% so với tháng 04/2022 với khối lượng giao dịch giảm -22,49% so với tháng trước. Nhóm mã phục hồi tốt nhất là thủy sản, điện, năng lượng tái tạo, dầu khí, cảng biển, phân bón, hóa chất, công nghệ và bán lẽ. VN30 ở mức 1332,59 điểm, giảm -5,98%, khối lượng giao dịch giảm -7,69% so với tháng 04/2022. VNINDEX, VN30 tạo đáy ngắn trung hạn ở vùng 1160-1180, 1200-1220 nhưng vẫn chưa vượt được vùng 1300-1310, 1350+-. Xu hướng ngắn hạn VNINDEX, VN30 chuyển sang tích lũy với vùng hỗ trợ gần nhất 1270-1280, 1310-1320. Tổng vốn hóa thị trường hiện tại là 299+- tỉ USD_85%+-/GDP danh nghĩa 2021. Vốn hóa VN30 155+- tỉ USD_52%+- vốn hóa toàn thị trường. Mức PE của VNINDEX tướng ứng 13,89.
+ Ngắn hạn VNINDEX kết thúc tháng 05/2022 chưa thể vượt vùng kháng cự tâm lý 1300-1310. Đây cũng là kháng cự ngắn hạn khá mạnh tương ứng vùng giá trước khi giảm giá mạnh ngày 12/05/2022. VNINDEX cần vượt vùng 1300-1310 thì xu hướng ngắn hạn mới tiếp tục cải thiện và thu hút lực cầu, dòng tiền mới tiếp tục gia tăng. Dự kiến trong tháng 06/2022, những phiên tiếp theo VNINDEX sẽ tiếp tục kiểm tra lại kháng cự 1300-1310, nếu vượt qua được với khối lượng tích cực lớn hơn 600tr cổ phiếu thì kỳ vọng VNINDEX sẽ tiếp tục tăng điểm lên vùng 1340-1360. Có thể xảy ra trường hợp VNINDEX chịu áp lực bán, rung lắc mạnh ngắn hạn khi số mã có dòng tiền đang rủi ro tạo đỉnh ngắn hạn (nhưng vẫn đang duy trì trong thị trường) dẫn đến VNINDEX rung lắc mạnh kiểm tra lại vùng hỗ trợ 1265-1270 và phục hồi mạnh trở lại với khối lượng đột biến hơn 600tr cổ phiếu. Hiện tại dòng tiền, xu hướng tăng trưởng hiện chỉ tập trung vào số ít mã nhóm cảng biển, thủy sản, năng lượng tái tạo, điện, dầu khí, hóa chất. Phù hợp chọn lọc gia tăng, hoặc mua lướt hạ giá vốn đầu tư nhưng các vị thế mua chỉ xem xét khi có rung lắc mạnh kiểm tra lại các vùng hỗ trợ ngắn hạn tương ứng. Ưu tiên các mã cơ bản tốt, duy trì tăng trưởng và có mức PE thấp hơn trung bình của VNINDEX. Tỉ trọng ở mức trung bình. Chi tiết tham khảo các Danh mục.
+ Thị trường chứng khoán Việt Nam sau quá trình điều chỉnh giảm mạnh tương đương mức khủng hoảng đã dần phục hồi trở lại. Thị trường đang ở giai đoạn phục hồi, dần tăng trong nghi ngờ trong đó có nhiều mã, một số nhóm ngành dự kiến sẽ duy trì mức tăng trưởng tốt với doanh thu, biên lợi nhuận được cải thiện trong thời gian tới:
– Nhóm năng lượng tái tạo, điện gió, điện mặt trời. Tiếp tục phát triển tăng trưởng theo định hướng, cam kết đưa mức giảm phát thải ròng về “net zero” của Việt Nam cũng như thế giới theo hội nghị COP26. Định hướng của quy hoạch điện 8. Đây là nhóm ngành có hiệu quả kinh doanh cao, biên lợi nhuận lớn hơn rất nhiều so với trung bình thị trường với các cơ chế ưu đãi tốt về giá bán điện, các khoảng vay ưu đãi, giá thuê đất…Cũng như các công nghệ điện gió, điện mặt trời sẽ liên tục cải tiến mạnh để giảm các mức đầu tư ban đầu. Các mã nổi bật như PC1, GEG, HDG, BCG…
– Nhóm dầu khí, khai thác chế biến xăng dầu, khí đốt… duy trì tăng trưởng và hưởng lợi từ: (1) Xuất phát từ Chiến tranh Nga_Ukarine bên cạnh nhu cầu tiêu thụ hồi phục sau đại dịch đã dẫn đến đã dẫn đến giá dầu trên thế giới gia tăng mạnh. (2) Châu Âu đã ra quyết định trừng phạt và cắt đứt 90% nguồn cung cấp dầu khí từ Nga, qua đó thúc đẩy nhu cầu nhập khẩu khí đốt, dầu khí ở các nguồn cung mới. (3). Giá dầu ở mức cao, dự kiến giá Brent trung bình năm 2022 sẽ trên 90 USD thùng và trung bình trong 03 năm đến có thể duy trì trên 75-80 USD sẽ là động lực lớn để đẩy mạnh các dự án khai thác trong nước như dự án Lô B Ô Môn. Các mã tăng trưởng như GAS, PVS, BSR, PVT, CNG…
– Nhóm cảng biển, tiếp tục duy trì tăng trưởng vượt trội so với trung bình của thị trường nhờ vào tăng trưởng xuất nhập khẩu duy trì do (1) mở rộng các hiệp định thương mại. (2) Xu hướng mở rộng và dịch chuyển sản xuất với điểm đến là Việt Nam vẫn duy trì. (3) Hình thành trung tâm logistic mới của Đông Nam Á với cảng biển Cái Mép Thị Vãi đứng thư 11 trong 370 cảng biển hoạt động hiệu quả nhất. Và chỉ số PMI toàn cầu đang tiếp tục phục hồi tốt sau đại dịch. Các mã nổi bật như HAH, VSC, GMD, SGP…
– Nhóm thủy sản với các mã nổi bật như VHC, ANV, IDI, ASM, FMC, CMX duy trì tăng trưởng vượt trội nhờ (1) nhu cầu, sản lượng tiêu thụ khởi sắc trên thế giới, tăng trưởng trở lại cao hơn trước mức dịch bệnh. (2) Mở rộng thị trường tiêu thụ sang Châu Âu, Châu Úc.. (3) Hưởng lợi từ giá thủy sản tăng cao do thiếu nguồn cung, một phần hưởng lợi từ căng thẳng địa Chính trị Nga_Ukarine…
– Ngoài ra các mã bán lẽ, tiêu dùng như FRT, MSN, MWG… luôn là các mã tăng trưởng được ưu tiên xem xét phân bổ trong danh mục đầu tư nhờ vào sức cầu tiêu dùng gia tăng với tỉ lệ dân số vàng và mức thu nhập đầu người duy trì tăng trưởng tốt.
Đây là một số nhóm ngành, mã đang tăng trưởng vượt trội nhờ vào các yếu tố nội tại và tích cực bên ngoài. Các nhóm mã khác khi đạt trạng thái cân bằng và có dấu hiệu cải thiện tăng trưởng trong quí II/2022 sẽ xem xét đánh giá cập nhật bổ sung.